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尿素行情强势上涨,是否就此进入价格上升通道

时间:2019-03-13 18:27:56来源:中国农资网作者:
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上周,尿素行情一改颓势,强势上涨,单周涨幅高达近100元/吨。涨价的原因有,山西环保限产、华北小麦追施返青肥、复合肥开工率较春节前提升、东北市场略有启动等。那么,尿素行情是否就此进入价格上升通道呢?笔者不以为然。

从这轮价格上涨的主要原因来分析,这种上涨的状态恐怕都难以持续。

从山西环保限产的文件推测可以发现,本次限产完毕,供应量最多减少不足20万吨。这对于全国每年5000多万吨的供应量来看,就是杯水车薪,根本不足以支撑价格持续走高。

去年华北追肥期也出现类似的上涨行情,但追肥过后价格大幅回落。追肥持续时间短,范围也不大,不足以支撑价格全面持续上涨。

复合肥厂开工率虽然有所提升,但仍处于低位,且大企业复合肥产成品库存处于高位,有个去库存的过程,暂不支撑开工率进一步提升。

东北市场虽有所启动,但很容易出现全国尿素流向东北的情况,单一市场的启动也难以支撑价格的持续走高。

我们在看到供应量减少的同时,也必须关注需求可能的下降。笔者最担心的两个方面是房地产数据和农产品价格情况。

楼市开始降温,尤其是三四线城市,房地产新开工和销售面积大幅下降,将拖累尿素的工业消费。板材厂开工率下降,表面上看仅减少了工业尿素消费,但实际上也减少了甲醇的消费,而甲醇消费的减少会带来尿素产量的增加。也就是说,板材尿素消费量的下降带来的是乘数效应,影响大大高于农业需求量的下降。假如房地产市场不能有效改善,那么,对尿素市场的影响不容小觑。

另外一个值得关注的是玉米价格走势。笔者之前分析玉米供求平衡时,判断玉米缺口较大,但低估了非洲猪瘟疫的影响。非洲猪瘟疫已在全国28个省份先后发生。虽然部分省份已解除了疫情,但非洲猪瘟疫没有有效的预防和治疗措施,一旦发生,整个猪场的猪都会受“连累”,因此养猪变成了“风险投资”,养殖户补栏意愿极差。当初的评估是非洲猪瘟疫带来的影响是饲料对玉米的需求会下降10%,也就是1500万吨左右,而有些机构最新的预测是,因非洲猪瘟疫的影响,饲料对玉米的需求可能会下降30%,由此将减少近5000万吨的玉米消费量。那么,加上进口、替代等,玉米的供求平衡可能就会改变,这也是当前玉米价格低迷的主要原因。假如玉米价格不能有效上涨,在国家实施大豆振兴计划的影响下,农民必然增加大豆种植面积,化肥的消费总量就会大幅下降。

前两年农业尿素消费在下降,工业需求在增长,今年很可能出现工业、农业用量双双下降的情况。因此,即使前期尿素价格有所上涨,这种状态要持续下去还是不容易。


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